“中國(guó)的硫酸鈦白粉產(chǎn)能去年將近400萬(wàn)噸，今年會(huì)投產(chǎn)的產(chǎn)能加起來(lái)是650萬(wàn)噸，一個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能大于需求50%意味著什么？不用我多說(shuō)。”謝秉坤說(shuō)。
4月14日，坤彩科技（SH603826，股價(jià)56.33元，市值263.62億元）董事長(zhǎng)謝秉坤接受了包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在內(nèi)的媒體采訪。
鈦白粉行業(yè)巨頭眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，是公認(rèn)的紅海領(lǐng)域。謝秉坤深知行業(yè)的現(xiàn)狀，但他卻有另一種看法，坤彩科技的萃取法氯化鈦白質(zhì)量比肩甚至超過(guò)國(guó)際鈦白粉巨頭的質(zhì)量。用謝秉坤的說(shuō)法，可以做到硫酸法的成本，氯化法的售價(jià)。
“中國(guó)的鈦白粉需求很大，而且沒(méi)有一個(gè)合格的氯化鈦白粉能夠代表中國(guó)，脖子牢牢地被國(guó)外卡住。比如說(shuō)白襯衫，不到一年就黃掉了；坐便器買(mǎi)回來(lái)是白的，沒(méi)過(guò)多久就變黃，就是因?yàn)榱蛩徕伆讟O其不穩(wěn)定?！敝x秉坤表示。
謝秉坤 圖片來(lái)源：受訪者供圖
國(guó)內(nèi)氯化鈦白產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力還不足
中國(guó)是全球鈦白粉（化學(xué)名二氧化鈦）的主產(chǎn)國(guó)。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球共有鈦白粉產(chǎn)能約940萬(wàn)噸，我國(guó)約500萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)能的53%。
但總體而言，作為大宗原材料的鈦白粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)能遠(yuǎn)大于需求。全球鈦白粉巨頭科慕（NYSE:CC，股價(jià)29.62美元，市值44億美元）在其2022年年報(bào)中表示，2022年，全球?qū)Χ趸侇伭系男枨罅考s為680萬(wàn)噸，而2022年全球二氧化鈦顏料的產(chǎn)能估計(jì)約為890萬(wàn)噸。
從國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)看，也呈現(xiàn)了類(lèi)似的產(chǎn)能過(guò)剩情況。鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)全行業(yè)43家鈦白粉企業(yè)的有效總產(chǎn)能為470萬(wàn)噸，當(dāng)年總產(chǎn)量為391.4萬(wàn)噸，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為83.28%。
對(duì)于產(chǎn)能遠(yuǎn)大于需求，科慕分析稱(chēng)，全球680萬(wàn)噸需求量的60%系對(duì)高性能鈦白粉顏料的需求，而造成產(chǎn)能過(guò)剩的重要原因是結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配。“我們認(rèn)為，高性能鈦白粉顏料產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)高于通用、低性能鈦白粉顏料的產(chǎn)能利用率?！笨颇皆谄?022年年報(bào)中表示。
鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心主任畢勝在其論文中指出，近期上馬的磷酸鐵項(xiàng)目也會(huì)產(chǎn)生副產(chǎn)品鈦白粉。
“可以預(yù)料，數(shù)年以后，即使這類(lèi)項(xiàng)目只有部分能夠?qū)崿F(xiàn)，中國(guó)鈦白粉行業(yè)的總產(chǎn)能都有可能超過(guò)1000萬(wàn)噸/年，到那時(shí)，市場(chǎng)前景和行業(yè)面貌實(shí)在無(wú)法想象?！碑厔俜Q(chēng)。
事實(shí)上，科慕所指的“通用、低性能鈦白粉顏料”主要即硫酸法鈦白粉。
國(guó)家發(fā)改委在2011年頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中制定了“限制‘新建硫酸法鈦白粉’”的產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)單線產(chǎn)能3萬(wàn)噸/年氯化法鈦白粉生產(chǎn)，2019年頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》維持該產(chǎn)業(yè)政策。
“到現(xiàn)在為止，國(guó)內(nèi)（鈦白粉）的生產(chǎn)情況是90%是硫酸法鈦白，而（剩余）那10%氯化鈦白的品質(zhì)依然比不上國(guó)外十家企業(yè)的最后一家?！敝x秉坤說(shuō)。
據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書(shū)處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)，2022年，氯化法鈦白粉的產(chǎn)量占全國(guó)當(dāng)年鈦白粉總產(chǎn)量的12.70%。2022年，中國(guó)鈦白粉行業(yè)除了停產(chǎn)關(guān)閉的以外，所有具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共43家。其中純氯化法工藝2家（中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰），同時(shí)具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家（龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工），其余38家都是硫酸法工藝。
定價(jià)低于國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
坤彩科技的主要產(chǎn)品一直是珠光材料。
“90%的珠光客戶都用鈦白粉，坤彩做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，我們現(xiàn)在（珠光）客戶覆蓋了全球鈦白粉需求量的60%~70%。我們有完整的全球市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系，包括倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷(xiāo)售結(jié)算和服務(wù)”謝秉坤表示。
坤彩科技鈦白粉工廠縮略圖 圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 趙李南 攝
也正是因?yàn)橹楣獠牧吓c鈦白粉的交集，使得謝秉坤下決心進(jìn)軍這個(gè)行業(yè)。
“珠光材料和鈦白粉的市場(chǎng)規(guī)模比例是1:100，如果珠光材料全球（市場(chǎng)規(guī)模）是10萬(wàn)噸，那么鈦白粉就是1000萬(wàn)噸。目前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不完整，官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是800多萬(wàn)噸，后來(lái)我把沒(méi)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)加起來(lái)，總計(jì)近900萬(wàn)噸?！?/p>
謝秉坤說(shuō)：“做珠光材料需要大量的四氯化鈦，四氯化鈦因?yàn)檫\(yùn)輸半徑和價(jià)格不穩(wěn)定，給企業(yè)的生成帶來(lái)了很多困擾，早期我們只是想利用萃取法生產(chǎn)出二氯氧鈦代替四氯化鈦。在觀察之中，我們發(fā)現(xiàn)二氯氧鈦生產(chǎn)鈦白粉的品質(zhì)非常好，甚至超過(guò)氯化法（鈦白粉）。但在工業(yè)化進(jìn)程中，就碰到了太多太多的困難。13年的時(shí)間，我們踐行的是工藝可行性，材料可靠性以及設(shè)備穩(wěn)定性?！?/p>
坤彩科技萃取法氯化鈦白生產(chǎn)車(chē)間 圖片來(lái)源：受訪者供圖
坤彩科技在此前的公告中表示，其使用的萃取法，是第三代鈦白粉生產(chǎn)方法。公司介紹，萃取法工藝以鈦鐵礦粉為原料，采用鹽酸溶解鈦鐵礦粉，冷凍結(jié)晶出氯化亞鐵后，固液分離得到含鈦離子的酸解溶液。經(jīng)過(guò)萃取反萃分離得到二氯氧鈦，二氯氧鈦經(jīng)過(guò)水解、固液分離，煅燒、后處理得到鈦白粉成品。氯化亞鐵經(jīng)過(guò)高溫焙燒制備氧化鐵，回收氯化氫。整個(gè)體系，鹽酸和萃取劑循環(huán)使用。
“現(xiàn)在鈦白粉的質(zhì)量應(yīng)該能達(dá)到或者超過(guò)國(guó)外第一品牌的品質(zhì)，目前已經(jīng)建成20萬(wàn)噸生產(chǎn)線，未來(lái)我們力爭(zhēng)投入6條生產(chǎn)線，也就是具備80萬(wàn)噸的產(chǎn)能。整個(gè)項(xiàng)目的發(fā)展規(guī)劃，預(yù)期達(dá)到150萬(wàn)噸左右?！敝x秉坤稱(chēng)。
百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，鈦白粉的下游主要包括涂料、塑料、造紙和油墨，分別占比約59%、23%、10%和3%。
中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)涂料產(chǎn)量有所下滑，主要原因是房地產(chǎn)行業(yè)低迷。
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，每經(jīng)記者制圖
伴隨著鈦白粉的下游低迷和行業(yè)低端產(chǎn)能的不斷擴(kuò)產(chǎn)，鈦白粉的價(jià)格在2022年也出現(xiàn)了下滑。我國(guó)鈦白粉出口價(jià)格由年初的約3000美元/噸下降至年底的約2000美元/噸。然而，進(jìn)口鈦白粉的價(jià)格在2022年不降反升。
今年2月，折算為人民幣，我國(guó)進(jìn)口鈦白粉價(jià)格高于出口鈦白粉價(jià)格約1萬(wàn)元/噸。換句話說(shuō)，進(jìn)出口價(jià)格的差距就是高端鈦白粉和低端鈦白粉的價(jià)格缺口。
“今年坤彩的鈦白粉大量投放市場(chǎng)，這些客戶都是各行各業(yè)用量比較大的或是龍頭企業(yè)，他們對(duì)成本、對(duì)培養(yǎng)新的供應(yīng)商特別有需求。我們目前給市場(chǎng)的定位是比國(guó)外進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手便宜1000元，這個(gè)價(jià)格受到了客戶的認(rèn)同，這就能夠反應(yīng)客戶認(rèn)可度?！敝x秉坤稱(chēng)。
在謝秉坤看來(lái)，公司的萃取法氯化鈦白在成本上有明顯優(yōu)勢(shì)，“坤彩賣(mài)的是氯化鈦白粉的價(jià)格，而成本是硫酸鈦白粉的價(jià)格”。
“我們高度關(guān)注國(guó)外同行的制造成本，國(guó)際一線品牌大概28000元/噸的成本，我們定位在3萬(wàn)以內(nèi)，國(guó)外品牌的成本是很難承受的，他們要賣(mài)到32000元/噸以上才會(huì)有利潤(rùn)，最高到36000元，一般在33000元左右。賣(mài)到3萬(wàn)/噸，他們會(huì)感到很大的壓力?！敝x秉坤稱(chēng)。
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞